Dokumentation
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Mit Formularen arbeiten

Ein Formular hinzufügen im Buchungs- oder Anmeldeprozess macht es Ihnen möglich zusätzliche Informationen über die Nutzer Ihres Buchungskalenders zu sammeln. Sie können jedes einzelne der erstellten Formular einfach abrufen. Wenn sie einmal erstellt sind, können Sie sie löschen oder für zukünftige Projekte aufbewahren. Formdatenblätter können runtergeladen werden, um sie mit anderen Anwendungen, wie einem CRM System, benutzen zu können.

Auf Formulare zugreifen

Unter ÜBERWACHEN erhalten einen Überblick von allen Formularen, egal ob sie in einen Buchungsprozess eingebunden sind oder unabhängig davon erstellt wurden. Wenn ein Formular in einen Teil der Abwicklung integriert ist, dann hat es einen Link, der direkt zu dem entsprechenden Part des Prozesses springt, wenn man ihn anklickt. Indem Sie auf das Symbol des Formulars klicken erhalten Sie eine komprimierte Version von jedem Formular in einer Übersicht. Das kleine Pop-Up-Fenster bietet die Möglichkeit das Formular zu löschen oder das vollständige Formular zu bearbeiten.

Übersicht der hinterlegten Formulare

Formulare löschen

Wenn Sie ein Formular löschen, wird es in den Papierkorb bewegt. Sie können den Papierkorb unter Papierkorb anzeigen anklicken oben auf dieser Seite. Um ein gelöschtes Formular aus dem Papierkorb wieder zu aktivieren, klicken Sie auf – Form icon – und dann klicken Sie auf Formular wiederherstellen in dem Pop-Up-Fenster, das erscheint. Wenn ein Formular mit einem anderen Prozess, beispielsweise einem Termin, verknüpt ist, dann wird das Formular automatisch gelöscht und in den Papierkorb bewegt, wenn dieser Termin gelöscht wird ( das Formular wird auch wieder hergestellt, wenn der damit verknüpfte Termin aus dem Papierkorb bewegt wird). Im Falle sich wiederholender Termine, kann ein Formular auch mit mehreren Prozessen verknüpt werden. Dann wird das Formular erst gelöscht, wenn alle verknüpfte Prozesse, wie Termine, Kontaktanfragen usw. gelöscht wurden. Achten Sie bitte darauf, dass alle Inhalte im Papierkorb nach einer Woche automatisch entfernt werden.

Overview of forms in trash

Formulare runterladen

Unter ÜBERWACHEN können Sie auch alle Formulare runterladen, indem Sie auf Download icon im Kopf der Tabelle klicken und dann den Dateityp – CSV, XLS oder XML – auswählen. Normalerweise kann ein Formular, das mit einem Registrierungsprozess verknüpft ist, als ein Teil der Nutzerinformationen unter Export runtergeladen werden. Genauso können Sie Formulardaten, die mit einem Buchungsvorgang verbunden sind, unter den Buchungsvorgängen unter ÜBERWACHEN > Download herunterladen.

Formulare speichern und erhalten

Unter Nutzungsinfos haben Sie eine Übersicht über alle Formulare, die ausgefüllt worden sind und die Höchstzahl der Formulare, die in Ihrem Paket zulässig sind. Beides wird auf Monatsbasis in der Gesamtzahl angegeben. Auf dieser Seite können Sie veraltete Formulare löschen, indem Sie die automatisierten Vorgaben im Drop-Down-Menü rechts von dem jeweiligen Formular nutzen. Dabei werden entsprechend Ihrer Vorgaben einmal am Tag die entsprechenden Formulare entfernt.

Usage information